No valor do negócio está incluído R$ 521 milhões em dívidas.
A Hidrovias do Brasil, que tem o grupo Ultra como principal sócio, anunciou no dia 28 de fevereiro (sexta-feira), acordo para vender suas operações de cabotagem para a empresa de navegação Norsul, segundo fato relevante ao mercado.
O valor do negócio é de R$ 715 milhões, incluindo R$ 521 milhões em dívidas. O pagamento será à vista na conclusão da transação.
Segundo a companhia, a venda das operações adquiridas em 2016 deve ajudar na redução da alavancagem financeira.
Cabotagem — A cabotagem é um tipo de transporte marítimo realizado entre portos do mesmo país, funcionando como uma alternativa ao modal rodoviário. Em vez de utilizar caminhões ou trens, mercadorias e passageiros são deslocados por navios ou embarcações ao longo da costa ou de vias fluviais. No Brasil, essa modalidade reduz a dependência das rodovias, oferecendo uma opção logística para conectar diferentes regiões de forma mais eficiente e segura.
A decisão de vender a unidade de cabotagem está alinhada à estratégia da Hidrovias do Brasil de concentrar esforços em negócios com maior potencial de crescimento e sinergia operacional. —A venda da operação de cabotagem reforça o foco no posicionamento estratégico da companhia, permitindo a otimização do seu portfólio de negócios e a concentração de esforços nos investimentos de maior atratividade estratégica e sinergia operacional, além da contribuição imediata com a redução do seu nível de alavancagem financeira— disse a empresa em comunicado.
O fechamento da transação ainda depende da aprovação de órgãos reguladores e do cumprimento de condições contratuais usuais. —A companhia manterá os acionistas e o mercado em geral informados do andamento desta transação, de acordo com a regulamentação aplicável — declarou André Saleme Hachem, diretor financeiro e de relações com investidores da Hidrovias do Brasil.
Para trazer a companhia para uma alavancagem saudável, de pelo menos aumentar o capital para R$ 1,5 bilhão, nesta esteira, avalia vender o seu Terminal no Porto de Santos.
Norsul — A Norsul é uma das principais empresas de navegação do país e vem ampliando sua participação no transporte marítimo e hidroviário.
Com a aquisição, a empresa fortalece sua presença no segmento de cabotagem, que tem crescido devido às vantagens logísticas e sustentáveis em comparação ao transporte rodoviário.