Para impulsionar crescimento e inovação. A carta pavimenta caminho para expansão estratégica do Agibank no longo prazo.
O Agibank, banco que vem ressignificando o atendimento aos brasileiros não nativos digitais, anunciou hoje que recebeu uma carta de intenções não vinculante para linhas de funding e emissões de mercados de capitais que podem envolver montante de até US$ 7,4 bilhões (aproximadamente R$ 40 bilhões) do Citi.
—Esta carta de intenções do Citi representa mais um passo importante na jornada do Agibank. Reflete a confiança do mercado na nossa capacidade de crescer de forma sustentável e inovadora. Estamos comprometidos em utilizar potenciais recursos para expandir nossa presença e melhorar a experiência dos nossos clientes, especialmente aqueles de baixa renda que muitas vezes são negligenciados pelos grandes bancos— afirmou Glauber Correa, CEO do Agibank.
Para demonstrar o sólido relacionamento entre o Agibank e o Citi, as partes encerraram, nesta data, mais uma operação de mercado de capitais, uma debênture financeira emitida pela Vert-9, lastreada por créditos advindos de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS). Esses créditos são originados pelo Agibank, no valor total de R$ 2,3 bilhões, tendo o Citi como debenturista sênior no valor de R$ 1,6 bilhões.
Essa é a segunda transação de mesma natureza executada entre as partes e visa fortalecer ainda mais a capacidade do Agibank de atender um mercado em rápida expansão. Os recursos permitirão ao Agibank aumentar rapidamente sua oferta de crédito e serviços, beneficiando diretamente seus clientes. Essa operação impulsionará a estratégia híbrida do banco, que combina uma plataforma digital robusta com quase mil pontos de atendimento em todo o Brasil.
Nos últimos cinco anos, o Agibank cresceu cinco vezes mais que a média de mercado, e o acordo de intenções com o Citi é um passo importante para manter a trajetória de expansão. Esse é a segunda carta recebida pela empresa nos últimos 60 dias, com a primeira envolvendo um montante de US$ 8 bilhões. Essas tratativas consolidam o Agibank como uma instituição financeira inovadora.
— Essas cartas são fruto do nosso bom relacionamento com o mercado, sempre prezando pela proximidade com grandes players e pela diversificação das nossas fontes de captação, de forma a assegurar crescimento robusto e consistente do Agibank na linha do tempo— comentou Marcello Dubeux, diretor Financeiro e de Relações com Investidores do Agibank.
No primeiro trimestre de 2024, o ROAE (Return on Average Equity) do Agibank atingiu 42,4%, destacando a eficiência e rentabilidade da instituição. —Esta carta de intenções fortalecerá ainda mais esses indicadores, proporcionando uma base sólida para o crescimento futuro— concluiu Dubeux.