E investimento. Ares e Vinci formam parceria para colaborar em estratégia de aceleração do crescimento de alocação para mercados privados na América Latina. Ares investirá US$ 100 milhões em novas ações preferenciais conversíveis emitidas pela Vinci Partners.
Ares Management Corporation (“Ares”) (NYSE: ARES) e Vinci Partners Investments Ltd. (“Vinci Partners” ou “Vinci”) (Nasdaq: VINP) anunciam nesta terça-feira que chegaram a um acordo para a formação de uma parceria estratégica cujo objetivo é acelerar o crescimento da plataforma da Vinci na América Latina e para colaborar na distribuição, desenvolvimento de produtos e outras oportunidades de negócios (a “Parceria Estratégica”). Em conexão com a formação desta Parceria Estratégica, o Ares fará simultaneamente um investimento de US$ 100 milhões em novas ações preferenciais conversíveis que serão emitidas pela Vinci, sujeito às condições usuais de fechamento para esse tipo de operação.
Juntos, Ares e Vinci planejam colaborar principalmente através de três áreas de geração de valor estratégicas:
Distribuição estratégica: Ares e Vinci colaborarão na captação de recursos buscando ampliar as redes de relacionamento com investidores de cada uma das empresas, no Brasil e globalmente.
Desenvolvimento de novos produtos e colaboração em investimentos: Ares e Vinci vão explorar o lançamento de produtos com suas marcas conjuntas, assim como estratégias de investimento que possam alavancar a experiência única de cada uma das plataformas. Além disso, Ares e Vinci colaborarão em novas oportunidades de investimento na América Latina que possam agregar às respectivas estratégias de cada empresa.
Implementação de melhores práticas operacionais e estratégicas: Ares trabalhará junto à Vinci de forma estratégica, fornecendo orientação sobre estratégia de investimento, relações com investidores, operações, atuação em iniciativas estratégicas e outras atividades relacionadas ao objetivo de impulsionar o crescimento contínuo da plataforma.
Em conexão ao investimento e para impulsionar o sucesso da parceria estratégica e a conectividade entre as plataformas, um representante do Ares será nomeado para o Conselho de Administração da Vinci.
A Vinci planeja utilizar os recursos do investimento de US$ 100 milhões do Ares para iniciativas estratégicas, incluindo seus esforços contínuos de crescimento orgânico, bem como potenciais oportunidades de crescimento inorgânico no Brasil e na América Latina em geral.
—Temos o prazer de anunciar esta parceria estratégica com uma gestora de investimentos de líder na América Latina, com presença em diversas classes de investimento —diz Michael Arougheti, CEO e presidente do Ares. —Conhecemos a equipe da Vinci há mais de uma década e compartilhamos DNA semelhante no desenvolvimento de negócios e estratégia de investimento. A América Latina está no início do ciclo de migração da alocação para estratégias de mercado privado, e acreditamos que existem tendências de mercado que irão acelerar o crescimento destas classes de ativos nos próximos anos. Estamos muito impressionados com o ecossistema que a equipe Vinci construiu ao longo da última década e acreditamos que por meio desta parceria podemos acelerar a criação de valor para as nossas respectivas empresas, investidores e outras partes interessadas importantes—.
—Estamos muito entusiasmados com o anúncio da parceria estratégica com o Ares —diz Alessandro Horta, CEO da Vinci Partners. —Admiramos a história notável e as conquistas da equipe do Ares que os permitiram criar uma das principais gestoras de alternativos do mundo. Estamos confiantes de que as lições aprendidas durante a sua jornada de crescimento serão extremamente úteis para nós nos próximos anos, à medida que a Vinci entra em um novo ciclo de crescimento e, principalmente como oportunidades em crédito privado continuam a crescer em toda a América Latina. Acreditamos que esta será uma parceria de benefícios mútuos, por meio da qual a Vinci espera abrir novas avenidas de crescimento no Brasil e na América Latina, colaborar para acelerar a estratégia de captação do Ares no Brasil, e se beneficiar das melhores práticas, presença global, conhecimento e escala do Ares nas principais áreas de mercados privados—.
A consumação do investimento e a formação da parceria estratégica estão sujeitas ao cumprimento das condições usuais neste tipo de operação. A Vinci espera que a formação da parceria estratégica e a emissão das ações preferenciais conversíveis ocorram no final de outubro de 2023.
Jefferies atuou como consultor financeiro exclusivo da Vinci e Davis Polk & Wardwell LLP atuou como consultor jurídico. Wells Fargo Securities, LLC atuou como consultor financeiro do Ares e Kirkland & Ellis LLP atuou como consultor jurídico.
Investor Day Vinci Partners no dia 11 de outubro de 2023 (quarta-feira) —A equipe sênior de administração da Vinci discutirá a parceria estratégica como parte do seu primeiro Investor Day, a ser realizado na cidade de Nova York no dia 11 de outubro de 2023 (quarta-feira), às 9h30 da manhã (horário de Brasília). É necessária inscrição para participação presencial. Para solicitar os detalhes de inscrição envie um e-mail para [email protected] | Webcast pós evento: https://shre.ink/nfYa