Negócio visa ampliar serviços e tecnologia de cibersegurança para empresas em todo o mundo.
A Sophos, líder global em soluções inovadoras de segurança para combater ataques cibernéticos, anunciou um acordo definitivo para a aquisição da Secureworks, outra gigante do setor de cibersegurança. A transação, que está avaliada em aproximadamente US$ 859 milhões, será totalmente realizada com capital da Sophos — sem outros ativos, como porcentagem de outros negócios, por exemplo —, e apoiada pela Thoma Bravo, uma empresa focada em investimentos em software.
A experiência e a reputação da Sophos como fornecedora líder de serviços gerenciados e produtos de segurança de ponta a ponta, combinadas com a capacidade de operações de proteção da Secureworks e transformadas na plataforma Taegis™, devem fornecer ainda mais soluções avançadas complementares de MDR e XDR para apoiar clientes em todo o mundo. Juntas, elas ajudarão a fortalecer a resiliência e a postura de defesa de organizações de qualquer tamanho, com uma combinação de controles de segurança, IA, inteligência de ameaças de classe mundial e duas equipes com décadas de experiência em cibersegurança.
A Sophos espera integrar as soluções de ambas as empresas em um portfólio de produtos mais amplo, beneficiando clientes de pequeno, médio e grande porte, o que inclui a expansão de seu catálogo atual com novas ofertas, como detecção e resposta a ameaças de identidade (ITDR), recursos SIEM de última geração, segurança de tecnologia operacional (OT) e priorização aprimorada de riscos de vulnerabilidade. Como duas organizações centradas em parceiros, a parceria com a Secureworks permitirá que a companhia expanda sua presença no mercado para criar maior valor dentro dos canais e fortalecer a comunidade de segurança em geral.
—A Secureworks oferece uma solução inovadora e líder de mercado com sua plataforma Taegis XDR. Combinada com nossos produtos de segurança e de liderança no setor em MDR, vamos fortalecer nossa posição no mercado e proporcionar melhores resultados para organizações de todos os tamanhos ao redor do mundo— afirma Joe Levy, CEO da Sophos. —A reconhecida experiência da Secureworks em cibersegurança alinha-se perfeitamente com nossa missão de proteger empresas contra o crime cibernético, fornecendo produtos e serviços poderosos e intuitivos. Essa aquisição representa um passo significativo em nosso compromisso de construir um futuro digital mais seguro para todos —completa o executivo.
Os riscos cibernéticos continuam aumentando, impulsionados por um forte ecossistema de cibercriminosos e por pressões geopolíticas. Juntas, Sophos e Secureworks compartilham uma longa trajetória de excepcional inteligência contra ameaças, operações de segurança, resposta a incidentes e recursos inovadores de produtos de segurança que ajudam as organizações a derrotar esses adversários.
—Nossa missão na Secureworks sempre foi garantir o progresso humano. O portfólio da Sophos de soluções líderes em segurança de endpoint, nuvem e rede – em combinação com nossa detecção e resposta a ameaças gerenciadas com XDR – é exatamente o que as organizações estão procurando para fortalecer sua postura de defesa e se preparar contra o adversário. Como Joe e eu acreditamos, essa transação fortalecerá nossa oferta de entrada no mercado com escala global, a experiência e a reputação da Sophos—diz Wendy Thomas, CEO da Secureworks.
Detalhes do acordo —De acordo com os termos do contrato, a Sophos pretende adquirir a Secureworks em uma transação totalmente realizada com capital próprio e avaliada em US$ 859 milhões. Os acionistas da Secureworks, incluindo a Dell Technologies (NYSE:DELL), receberão US$ 8,50 por ação. Isso representa um aumento de 28% em relação ao preço médio ponderado por volume (VWAP) de 90 dias não afetado. Espera-se que a negociação seja concluída no início de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Informações adicionais sobre este anúncio podem ser encontradas no Formulário 8-K, apresentado pela Secureworks à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), no dia 21 de outubro de 2024.
O Kirkland & Ellis LLP está atuando como consultor jurídico da Sophos. Já a Goldman Sachs & Co. LLC, a Barclays, a BofA Securities, a HSBC Securities (USA) Inc. e o UBS Investment Bank são os consultores financeiros e fornecedores do financiamento de crédito para a transação. A Piper Sandler & Company e a Morgan Stanley & Co. LLC estão à frente da consultoria financeira da Secureworks e o Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP está atuando como consultor jurídico.
Sophos — A Sophos é líder global e inovadora em soluções de segurança avançadas que evitam ataques cibernéticos, incluindo detecção e resposta gerenciada (MDR) e serviços de resposta a incidentes, além de um amplo portfólio de tecnologias de segurança de endpoint, rede, e-mail e nuvem. Como um dos maiores fornecedores de segurança cibernética, a Sophos defende mais de 600 mil organizações e mais de 100 milhões de usuários em todo o mundo contra adversários ativos, ransomware, phishing, malware e muito mais. Os serviços e produtos da Sophos conectam-se por meio do console de gerenciamento Sophos Central e são alimentados pelo Sophos X-Ops, a unidade multioperacional de inteligência de ameaças da empresa. A inteligência do Sophos X-Ops otimiza todo o ecossistema adaptativo de segurança cibernética da companhia, que inclui um data lake centralizado que aproveita um rico conjunto de APIs abertas disponíveis para clientes, parceiros, desenvolvedores e outros fornecedores de cibersegurança e tecnologia da informação. A Sophos fornece segurança cibernética como serviço para organizações que precisam de soluções totalmente gerenciadas. Os clientes também podem administrar a segurança cibernética diretamente com a plataforma de operações de segurança da Sophos ou utilizar uma abordagem híbrida, complementando equipes internas com os serviços da Sophos, incluindo a busca e a remediação de ameaças. A Sophos comercializa os produtos por meio de parceiros revendedores e provedores de serviços gerenciados (MSPs) em todo o mundo. A Sophos está sediada em Oxford, Reino Unido.
Secureworks — A Secureworks (NASDAQ: SCWX) é uma líder global em segurança cibernética que promove o progresso humano com o Secureworks® Taegis™, uma plataforma XDR aberta e baseada em SaaS, construída com base em mais de 20 anos de dados de detecção do mundo real, experiência em operações de segurança e inteligência e pesquisa de ameaças. O Taegis está incorporado nas operações de segurança de milhares de organizações em todo o mundo que usam seus recursos avançados e orientados por IA para detectar ameaças avançadas, simplificar e colaborar em investigações e automatizar as ações certas.