Alta de 12% na comparação anual, um recorde. No semestre, atingiu R$ 5,8 bilhões, crescimento de 21% no período. Mais um trimestre de receita e lucro recordes, com ROAE de 22,5%. Banco tem forte captação líquida de R$ 56 bilhões no trimestre e estoque total de recursos sob gestão ultrapassa R$ 1,7 trilhão. Receitas totais recordes com crescimento de 10% em 12 meses, atingindo R$ 6 bilhões no segundo trimestre de 2024. No semestre, totalizaram R$ 11,9 bilhões, alta de 16% em relação ao mesmo período do ano passado.
O BTG Pactual (BPAC11) apresentou mais um trimestre com recordes de receitas totais e de lucro líquido. As receitas fecharam o segundo trimestre em R$ 6 bilhões, avanço de 10% na comparação anual, enquanto o lucro líquido ajustado foi de R$ 2,9 bilhões no período, aumento de 15% sobre o 2T23. O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) chegou a 22,5% no segundo trimestre.
No segundo trimestre, o BTG Pactual captou R$ 56 bilhões em Net New Money (NNM) e ultrapassou a marca de R$ 1,7 trilhão de ativos (AuM/WuM) sob gestão e administração, aumento de 23% na comparação com o segundo trimestre de 2023.
O BTG Pactual encerrou o primeiro semestre do ano com receita total de R$ 11,9 bilhões, alta de 16% frente aos primeiros seis meses de 2023. O lucro líquido ajustado cresceu 21% no período, para R$ 5,8 bilhões e o ROAE atingiu 22,8%. Os dois resultados são recordes históricos, com crescimento impulsionado principalmente pelo bom desempenho das franquias de clientes. Já o Net New Money (NNM) total foi de R$ 120 bilhões no período.
—Diante do cenário macroeconômico desafiador nos mercados locais e internacionais, reportamos mais um trimestre com forte desempenho, novos recordes tanto em receita quanto em lucro líquido, além de forte captação líquida. Superamos a marca de R$ 1,7 trilhão em ativos sob gestão e administração, o que reflete a confiança de nossos clientes e a excelência dos nossos produtos e serviços. Agradecemos imensamente os prêmios recebidos durante o trimestre, o que só aumenta nosso empenho em gerar valor aos nossos clientes e acionistas. —afirmou Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.
Investment Banking registrou resultado robusto, com forte contribuição da área de DCM, que teve o segundo melhor trimestre da história, fechando o segundo trimestre de 2024 com receitas totais de R$ 558 milhões, alta de 82% na comparação anual. O banco manteve a liderança nos mercados de ECM e M&A no Brasil e América Latina.
Corporate Lending and Business Banking apresentou recorde de receita de R$ 1,5 bilhão no segundo trimestre de 2024, 20% maior na comparação anual, impulsionado pelo forte crescimento do portfólio com diversificação de receitas e spreads saudáveis. O portfólio de crédito atingiu R$ 194,8 bilhões, avanço de 27% em relação ao 2T23. Deste montante, R$ 23,4 bilhões representam a carteira de crédito de Pequenas e Médias Empresas, crescimento de 57% no ano contra ano.
Na área de Sales and Trading, o BTG apresentou desempenho sólido no trimestre, atingindo R$ 1,4 bilhão de receitas, impulsionado pelas atividades de clientes. O VaR no período foi de 0,21%, o segundo nível mais baixo da história, à medida que mantivemos uma abordagem mais conservadora de alocação de risco em nosso balanço.
Em Asset Management, o total de ativos sob gestão e administração (AuM e AuA) somou R$ 920 bilhões neste segundo trimestre, avanço de 20% sobre o segundo trimestre de 2023. Apesar do ambiente desafiador, com altas taxas de juros por um período mais longo, a área registrou forte captação líquida (NNM) de R$ 28 bilhões no período, comprovando a robustez do negócio. Já as receitas somaram R$ 548 milhões no segundo trimestre de 2024, crescimento de 27% em comparação com o segundo trimestre de 2023.
A área de Wealth Management and Personal Banking novamente reportou recorde de receitas para o trimestre, de R$ 928 milhões, alta de 28% na comparação com o segundo trimestre de 2023. Os ativos sob gestão (WuM) somaram R$ 799 bilhões, avanço de 27% na mesma base de comparação. A área também reportou forte captação líquida (NNM) no período, de R$ 28 bilhões.
O índice de Basileia fechou o trimestre em 16,2% impactado pela distribuição de R$1,55 bilhão em JCP, enquanto o índice de cobertura de liquidez (LCR) foi de 191%.
Sales & Trading reportou receitas de R$ 1,4 bilhão no segundo trimestre de 2024, impulsionadas principalmente pela atividade de clientes, com VaR de 0,21%
AuM/WuM ultrapassou a marca de R$ 1,7 trilhão, aumento de 23% comparado ao segundo trimestre de 2023, com captação líquida de R$ 56 bilhões no segundo trimestre de 2024 (NNM). WuM cresceu 27% comparado ao segundo trimestre de 2023, atingindo R$ 799 bilhões. AuM/AuA cresceu 20% comparado ao segundo trimestre de 2023, atingindo R$ 920 bilhões.
Cost to income ajustado de 37,3% refletindo uma melhora consistente de alavancagem operacional através de uma gestão eficaz de custos.
Aquisições estratégicas — No último trimestre, o BTG anunciou a aquisição integral do capital social do M.Y. Safra Bank, FSB (“M.Y.Safra”), banco americano privado com Patrimônio Líquido de US$ 46,2 milhões. A transação faz parte da estratégia de expansão global do BTG Pactual nos segmentos de Wealth Management and Personal Banking na América do Norte, onde já possui presença. A conclusão da Transação está sujeita à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias, inclusive do Banco Central do Brasil, Federal Reserve Board (FED) e Office of the Comptroller of the Currency (OCC).
Ainda no trimestre, a International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial, destinou US$ 50 milhões para apoiar projetos de reflorestamento na América Latina. Os recursos vão contribuir para mobilizar US$ 1 bilhão para projetos de reflorestamento na América Latina, na estratégia conduzida pelo Timberland Investment Group (TIG), braço do BTG Pactual para investimentos no setor florestal.
Prêmios — O BTG Pactual alcançou premiações de destaque na indústria, ficando na 1ª colocação nas principais categorias no ranking da Revista Institutional Investor pelo 4º ano consecutivo. São elas: Research América Latina; Corporate Access América Latina, Trading América Latina, Sales América Latina. A instituição também foi eleita, pelo terceiro ano consecutivo, “Melhor Banco do Mundo para PMEs” pela Global Finance e “Melhor Banco para PMEs do Brasil e América Latina” pela Euromoney. Além de receber o prêmio de melhor Private Bank do Brasil, Chile e Colômbia pela World Finance.
BTG Pactual — O BTG Pactual (BPAC11) é o maior banco de investimentos da América Latina e atua nos mercados de Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Asset Management, Wealth Management e Banking. O BTG Pactual se consolidou como uma das plataformas de investimentos mais inovadoras do País, com um banco transacional completo para apoiar o momento de vida e a construção da história de seus clientes. Além disso, é pioneiro na agenda ESG, com produtos financeiros que apoiam a transição para uma economia mais verde e sustentável. A instituição é reconhecida e premiada internacionalmente, e conta com mais de sete mil colaboradores no Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, Peru, México, Estados Unidos, Portugal, Espanha e Luxemburgo.