E receita dos seis primeiros meses de 2024 foi de R$ 280 milhões, 37% maior que no ano anterior; lucro líquido no período foi de R$ 101 milhões.
O BR Partners (BRBI11) divulgou no dia 08 de agosto (quinta-feira), os resultados de sua performance financeira no segundo trimestre de 2024. A empresa apurou mais um semestre e trimestre recordes de receita e de lucro líquido. A receita total no segundo trimestre de 2024 foi de R$ 142 milhões, um aumento de 3% sobre o primeiro trimestre de 2024 e de 38% em relação ao mesmo período do ano passado. No semestre, a receita foi de R$ 280 milhões, o que representa crescimento de 37% na comparação com o primeiro semestre de 2023.
O ganho com clientes voltou a aumentar no trimestre, atingindo R$ 112 milhões, um crescimento de 15% em relação ao trimestre anterior e de 52% na comparação anual. No semestre, o crescimento foi de 57%, com receita de R$ 209 milhões. O BR Partners também anunciou a receita com clientes por managing director, uma métrica bastante utilizada pelos bancos de investimento estrangeiros e que faz parte das boas práticas da empresa no Brasil. No trimestre, essa receita foi de R$ 11,2 milhões, crescimento de 14,2% em relação ao primeiro trimestre de 2023, e no semestre foi de R$ 20,9 milhões, um aumento de 25,7% em relação ao mesmo período do ano passado.
Em relação ao lucro líquido, o crescimento foi de 5% na comparação com o trimestre anterior, atingindo R$ 52 milhões. Na comparação entre semestres, o salto foi de 41%, com lucro líquido de R$ 101 milhões. O ROAE no trimestre alcançou o patamar de 25%, com 24% no acumulado do semestre. O Índice de Basileia alcançou 18,1%, o Índice de Remuneração foi de 27,4% no trimestre e de 27,5% no semestre, enquanto o Índice de Eficiência foi de 47,3% e 43,9%, respectivamente.
—Temos muito orgulho em anunciar que mais uma vez conseguimos apurar receita e lucro líquido recordes, tanto no trimestre quanto no semestre. Também temos muitos destaques para comemorar, como a elevação do nosso rating para AA pelo Fitch Ratings. Isso é uma grande conquista para o desenvolvimento da companhia em todas as suas frentes— afirma Vinicius Carmona, sócio e diretor de Relações com Investidores.
A respeito dos destaques operacionais, foram anunciadas nove transações no Investment Banking durante o trimestre, totalizando mais de R$ 14,8 bilhões, com operações de M&A e Reestruturação de bastante relevância. No Mercado de Capitais, foram 26 operações, com emissões que totalizaram R$ 4,2 bilhões. Em Wealth Management, o BR Partners alcançou o montante de R$ 3,3 bilhões de Wealth Under Advisory, um crescimento de 21% em relação ao registrado em março. De acordo com Carmona, os números da recém-estruturada área de Wealth Management demonstram que o banco está tendo resultados muito positivos com a estratégia de diversificação de suas receitas com a oferta de novos produtos e serviços.
Um grande destaque do Funding no trimestre foi a primeira emissão de Letras Financeiras Subordinadas (LFS) pela Companhia, no valor de R$ 160 milhões e prazo de dez anos. “Essa operação foi um marco importante de nossa captação, já que tivemos a oportunidade de alongar nosso passivo e ter uma atuação cada vez mais diversificada, com acesso a grandes investidores institucionais. Isso resulta em reforço adicional à nossa estrutura de capital”, destaca Carmona.
Ainda no segundo trimestre de 2024, o BR Partners foi premiado pelo The M&A Advisor, um dos veículos de mídia mais importantes do setor, em três categorias: a de Banco do Investimento do ano na América do Sul; a de Banker do ano, com premiação ao CEO Ricardo Lacerda; e a premiação de maior Deal Cross-Border de 2023, na assessoria a José Seripieri Filho no âmbito de aquisição da Amil.
O setor de M&A voltou a representar 50% das transações da Companhia, resultado de maior aquecimento no setor em relação a 2023, com ambiente mais benigno à conversão de transações estratégicas e oportunidades de consolidação em diferentes setores econômicos, como energia, saúde, financeiro, educação, varejo, entre outros. No trimestre, alguns destaques do BR Partners em M&A são o board advisory ao BRB, a assessoria à Amil no âmbito da estruturação da joint venture com a Dasa, a assessoria ao Cruzeiro do Sul Educacional na aquisição do Centro Universitário Unifapi, e também a assessoria à comercializadora de energia Auren na compra da Esfera Energia.
Juntos, Investment Banking e Mercado de Capitais tiveram R$ 167 milhões de receita no primeiro semestre de 2024, um aumento de 64% em relação ao mesmo semestre de 2023. No trimestre, foram R$ 2,1 bilhões em emissões de dívida, totalizando R$ 4,2 bilhões no semestre, um salto de 148% em relação ao ano passado. O ticket médio também aumentou: chegou a R$ 162 milhões nos seis primeiros meses do ano, frente a R$ 100 milhões no mesmo período do ano passado. No total, foram 26 operações nos seis primeiros meses do ano, o que equivale, em média, a uma operação liquidada por semana.
Já a unidade de negócios Treasury Sales & Structuring registrou receita de R$ 8,8 milhões no trimestre, o que representa um crescimento de 8,4% em relação ao primeiro trimestre de 2024. No semestre, a receita foi de 36,2 milhões, aumento de 27% em relação ao primeiro semestre de 2023. O mercado de Forex apresentou uma forte demanda por proteção cambial no trimestre, impulsionada pela volatilidade dos mercados. Já no mercado de commodities, o BR Partners ampliou o portfólio de produtos de proteção, entrando em dois novos setores, o de Energia (petróleo e derivados) e de Metais.
O BR Partners também anunciou a aprovação, pelo Conselho de Administração, do pagamento de dividendos intercalares referentes aos resultados do trimestre. O dividendo, que será pago no dia 29 de agosto, será de R$ 0,30/unit, totalizando R$ 31,5 milhões de reais, com payout acumulado de 62%.
BR Partners — Fundado em 2009, o BR Partners é o maior banco de investimento independente da América Latina. Realiza operações de fusões e aquisições, estruturação de dívida, derivativos, investimentos e reestruturações financeiras. Até hoje, o banco já assessorou mais de R$ 460 bilhões em transações na área de investment banking e mais de R$ 20,5 bilhões em emissões de dívida pelo Mercado de Capitais. Em junho de 2021, o IPO do BR Partners levantou cerca de R$ 400 milhões em capital. O banco recebeu duplo upgrade da agências de rating Moody’s, de ‘A+(bra)’ para ‘AA-(bra)’ e em meados de 2024, recebeu upgrade pela Fitch de ‘AA-(bra)’ para ‘AA (bra). Conta, atualmente, com cerca de 170 colaboradores. Seu sócio-fundador e CEO, Ricardo Lacerda, tem passagens por importantes instituições financeiras do Brasil e do mundo e é considerado um dos maiores especialistas em operações de fusões e aquisições de empresas do país.