A 8° edição da premiação registrou 36 operações inscritas, que juntas movimentaram cerca de R$ 100 bilhões em volume.
O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo (IBEF-SP) realizou em junho, a 8° edição do Prêmio Golden Tombstone, na sede da XP. A iniciativa tem como objetivo incentivar e estimular o mercado, reconhecendo empresas e agentes envolvidos nas melhores operações financeiras de captação de recursos. Durante a cerimônia de premiação foram reconhecidas as operações feitas pela República Federativa do Brasil | Tesouro Nacional, na categoria Debt; Hapvida, na categoria Equity; e Neoenergia (operação Spring), na categoria M&A. A premiação é realizada pelo IBEF-SP e contou com patrocínio da XP Banco de Atacado, empresa mantenedora do Instituto.
Desde seu lançamento em 2016, o Prêmio tornou-se referência na comunidade financeira, apoiando na disseminação de boas práticas. Esta edição registrou 36 operações inscritas, que juntas movimentaram cerca de R$ 100 bilhões em volume. Além do patrocínio da XP Banco de Atacado, a edição de 2024 contou com o apoio de Anbima, MZ, Saint Paul Advisors e Venue Data Room by DFIN Solutions.
— Temos a honra de reconhecer as operações financeiras que não apenas se destacaram em termos de volume, mas também em inovação e impacto no mercado. Há anos o Prêmio Golden Tombstone tem sido um farol de boas práticas, incentivando a excelência e a integridade no mercado financeiro. Agradecemos aos nossos patrocinadores, apoiadores e a todos os participantes que tornaram esta celebração possível— afirma Magali Leite, presidente do IBEF-SP.
—Esta edição, comparada a anterior, recebeu um volume de inscrições ainda maior. É muito significativo notar que apesar das adversidades e dos desafios encontrados pelo mercado de capitais, os executivos não só superaram os momentos difíceis, mas seguem realizando operações ainda mais admiráveis e bem-sucedidas —aponta Gustavo Balassiano, head do Canal Atacado da XP, e também presidente da comissão julgadora do Prêmio Golden Tombstone.
Convidado especial da cerimônia, Guilherme Benchimol, Fundador e presidente do Conselho de Administração na XP Inc., participou de um bate-papo com Magali Leite, sobre a visão de mercado da XP para os próximos anos, desafios, oportunidades, inovação, tecnologia e talentos, entre outros temas.
As operações vencedoras.: Categoria Debt (melhores operações de emissão de títulos de dívida): A República Federativa do Brasil | Tesouro Nacional venceu na categoria pela emissão de seus primeiros títulos sustentáveis nos mercados internacionais, em um total de 2 bilhões de dólares, que serão utilizados para viabilizar projetos verdes e projetos sociais, seguindo o arcabouço brasileiro para títulos soberanos sustentáveis, aprovado em setembro de 2023.
Categoria Equity (melhores operações de ações): a Hapvida venceu na categoria com a realização de um follow-on de R$ 1,1 bilhão, com 70% take-up em oferta prioritária e dez vezes sobre a demanda da tranche oferecida ao mercado.
M&A (melhores operações de fusões e aquisições): A Neoenergia foi a vencedora da categoria, com a operação Spring, referente ao descruzamento de participações acionárias em três projetos de geração de energia com a Eletrobrás.
Destaque para assessores financeiro e jurídico: Além dos vencedores nas três categorias, o Itaú BBA recebeu uma homenagem como o assessor financeiro que mais fez inscrições na premiação deste ano. Pinheiro Neto também foi destacado como o assessor jurídico que mais realizou inscrições nesta edição.
IBEF-SP — O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo (IBEF-SP) é uma organização sem fins lucrativos, formada por profissionais do ecossistema de finanças e administração, cujo faturamento das empresas administradas representa 25% do PIB brasileiro. O IBEF-SP promove eventos técnicos, programas de certificações, pesquisas, premiações e eventos sociais, que proporcionam networking qualificado e ambiente de negócios. Em novembro de 2023, o instituto completou 50 anos. Seu objetivo principal é promover o compartilhamento de conteúdo atual e relevante à comunidade de finanças. Acesse ibefsp.com.br e saiba mais.