Quarta emissão de títulos levantou R$ 600 milhões em tempo recorde de cinco dias.
A Enauta captou o valor total de R$ 2,7 bilhões com a terceira e quarta emissão de debêntures da companhia. Nesta semana, a empresa informou ao mercado a liquidação em tempo recorde da quarta operação de títulos incentivados, lançada no dia 21 de junho (sexta-feira ), e que totalizou R$ 600 milhões. A conclusão da terceira oferta de debêntures, também em junho, rendeu outros R$2,1 bilhões.
—A elevada demanda pelas debêntures da Enauta reflete o potencial do nosso portfólio, a estratégia de negócio e a expansão em curso da empresa —afirma o CFO Pedro Medeiros.
De acordo com comunicado da empresa, as emissões foram integralmente convertidas por meio de contratos de instrumentos derivativos (swap) a taxa média ponderada em dólares de 7,4% e 7,5% ao ano respectivamente.
Perfil — A Enauta é uma das principais empresas de controle privado do setor de exploração e produção no Brasil. Com equilibrada atuação ao longo da costa do país, possui dois ativos produtores: o Campo de Atlanta, localizado nas águas profundas da Bacia de Santos, no qual detém a operação com 100% de participação, e o Campo de Manati, um dos principais fornecedores de gás da região Nordeste, no qual detém 45% de participação. Listada no Novo Mercado da B3 desde 2011, por meio do ticker ENAT3, a Enauta atua com foco na geração de valor para seus acionistas e sociedade em geral, incluindo seu forte compromisso com as questões ESG.