E entra em novo mercado. Transação amplia atuação no setor de intralogística e cria oportunidades para os clientes.
A Mills, empresa líder na América Latina em locação de equipamentos, anuncia a expansão de suas atividades no setor de intralogística com a aquisição integral da JM Empilhadeiras. O valor total da transação é de R$ 279,5 milhões e inclui a compra dos ativos e seus respectivos contratos.
O objetivo da Mills com a aquisição é estar cada vez mais presente na jornada de seus clientes, criando oportunidades de cross sell e ampliando seu share of wallet. Também amplia seu portfólio com produtos que tenham sinergias comerciais e/ou operacionais, oferecendo uma frota ampla e diversificada.
Após o fechamento da transação, a Mills pagará 50% à vista e o restante ao longo dos próximos 3 anos, somado a um earn-out que será pago baseado no atingimento de métricas operacionais, a partir do ano de 2029, podendo ser prorrogado até 2030.
A efetivação da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, usuais neste tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A Mills contou com assessoria jurídica do escritório Veirano Advogados e assessoria financeira da Ártica.
Fundada em 1985, a JM é uma das maiores empresas de locação de empilhadeiras, destacando-se pelo extenso know-how na manutenção de equipamentos a partir de investimentos constantes em tecnologia, inovação e qualificação de sua equipe. A empresa possui uma frota composta por aproximadamente 1.900 equipamentos com idade média de 3,8 anos. Em 2023, reportou receita bruta anualizada de R$ 153,5 milhões e Ebitda de R$ 65 milhões.
Outros pontos fortes da JM são resiliência, diversificação e previsibilidade de fluxo de caixa porque possui uma carteira de clientes diversificada e contratos de longo prazo, se destacando pela sua elevada capacidade de retenção de clientes. A VGRI Partners atuou como assessora financeira exclusiva dos acionistas da JM na transação.
—A JM compartilha valores e cultura similares aos da Mills como o foco no desenvolvimento e bem-estar dos colaboradores, além de ser uma referência de excelência em serviço e entrega —avalia Sergio Kariya, CEO da Mills, sobre a empresa que registrou uma média de 98% de disponibilidade de equipamentos em suas operações nos últimos três anos.
Resultado do primeiro trimestre de 2024 —A Mills (MILS3) divulgou no dia 08 de maio (quarta-feira) os resultados do primeiro trimestre de 2024, que mostram um crescimento de 11,6% na receita líquida de locação, passando de R$ 284,8 milhões para R$ 317,9 milhões entre o primeiro trimestre do ano passado.
O crescimento da receita de locação se deu em todas as unidades de negócios, que apresentou ainda uma Receita Bruta Consolidada de R$ 386,4 milhões (+8,5%) e um lucro líquido de R$ 67,7 milhões, com margem líquida de 19%.
—A empresa segue com fundamentos robustos, que nos permitem avançar em nossa jornada de crescimento, com foco na busca contínua no aumento da eficiência para maximizar a geração de valor para os nossos stakeholders— diz Sergio Kariya.
A Mills apresentou ainda um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) Ajustado Consolidado de R$ 170,1 milhões, com margem de 48,2% no trimestre e registrou um ROIC (Retorno Sobre o Capital Investido) de 23,1%.
Os investimentos somaram R$ 188,3 milhões no período, principalmente para a expansão da unidade de Pesados, reforçando seu compromisso com o crescimento contínuo.
Destaque internacional— Em março, a Mills foi considerada a “Melhor Empresa de Locação do Ano” ao vencer o Prêmio IAPA Awards 2024, em cerimônia realizada em Copenhague, na Dinamarca. A premiação reconhece as melhores práticas de segurança, produtividade e inovação, entre outras categorias.
Essa conquista não só reafirma o compromisso da companhia em ser a melhor parceira na locação de plataformas elevatórias como também o seu compromisso com o futuro, a segurança, a ética e a transparência.
Mills — Pioneira e líder no mercado de locação de plataformas elevatórias, soluções de engenharia para o mercado de formas e escoramentos para projetos de infraestrutura no Brasil e importante player no segmento de Linha Amarela, a Mills investe continuamente para ser o melhor parceiro de serviços de locação e vendas, tanto de equipamentos leves, quanto de pesados.
A Companhia possui um modelo transformador de negócio que, há 71 anos é reconhecido pelaqualidade e excelência de seus produtos, serviços e operações. Com atuação em mais de 1.400 cidades em todo o Brasil, a Mills busca continuamente parcerias de longo prazo com clientes e fornecedores.
Ao longo de sua história, a Mills mantém o compromisso de ser uma empresa ética, transparente e confiável. A empresa desenvolve o Programa de Integridade, um conjunto de mecanismos e procedimentos internos que tem como objetivo consolidar as iniciativas para a promoção da integridade, da ética e da mitigação de riscos.
Um outro marco importante para a Mills foi a aprovação junto ao SBTi das metas de redução de emissões que incluem os escopos 1, 2 e 3. De forma paralela, a Companhia continua com a progressão de algumas iniciativas, bem como estabelecimento de novas maneiras de agir na redução das emissões com um programa de redução qualificado, repleto de possibilidades e resultados que demonstram que é possível fazer transformações em seus segmentos de atuação.