Com demanda superior à oferta.
A Norsa Refrigerantes S.A., empresa integrante do Sistema Coca-Cola e parte da Solar Coca-Cola – grupo econômico que atua em 70% do território brasileiro —regiões Norte, Nordeste, Estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins—, concluiu sua terceira emissão de debêntures, em valor superior a R$ 536 milhões, resultando em uma captação 7% superior à oferta inicial planejada de R$ 500 milhões. As debêntures emitidas serviram de lastro para estruturar a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), classificados com rating AAAsf (BRA) pela agência Fitch. Os recursos captados serão destinados à aquisição, ao longo dos próximos anos, de insumo agrícola utilizado em sua atividade produtiva. —Mesmo em tempos em que os emissores têm dificuldades com spreads mais altos e, principalmente, atração de interesse na colocação de dívidas em função do grande volume ofertado, a qualidade do nosso crédito e a sólida governança de gestão da emissora fizeram a diferença— afirma Aderson Uchoa, CFO da Solar Coca-Cola. Destacando-se entre os 15 maiores fabricantes do mundo, a Solar Coca-Cola conta atualmente com 13 unidades fabris e 17 mil colaboradores. A companhia responde pela produção e distribuição de mais de 350 produtos do portfólio da Coca-Cola a mais de 400 mil pontos de venda em 70% do território brasileiro. Com faturamento anual de R$ 9,6 bilhões em 2022, a Solar Coca-Cola alcança 25 milhões de lares em todo o país.